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Je valsais avec ma chérie sur la valse du Tennessee
I was waltzing with my darling to the Tennessee Waltz
Quand un vieil ami que j'ai rencontré par hasard
When an old friend I happened to see
Je l'ai présentée à mon bien-aimé, et pendant qu'ils valsaient
Introduced her to my loved one, and while they were waltzing
Mon ami m'a volé ma chérie
My friend stole my sweetheart from me
Je me souviens de la nuit et de la valse du Tennessee
I remember the night and the Tennessee Waltz
Maintenant je sais combien j'ai perdu
Now I know just how much I have lost
Oui, j'ai perdu mon petit chéri la nuit où ils jouaient
Yes, I lost my little darling the night they were playing
La belle valse du Tennessee
The beautiful Tennessee Waltz
Je valsais avec ma chérie sur la valse du Tennessee
I was waltzing with my darling to the Tennessee Waltz
Quand un vieil ami que j'ai rencontré par hasard
When an old friend I happened to see
Je l'ai présentée à mon bien-aimé, et pendant qu'ils valsaient
Introduced her to my loved one, and while they were waltzing
Mon ami m'a volé ma chérie
My friend stole my sweetheart from me
Je me souviens de la nuit et de la valse du Tennessee
I remember the night and the Tennessee Waltz
Maintenant je sais combien j'ai perdu
Now I know just how much I have lost
Oui, j'ai perdu mon petit chéri la nuit où ils jouaient
Yes, I lost my little darling the night they were playing
La belle valse du Tennessee
The beautiful Tennessee Waltz
