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John e Mitchy estavam ficando agitados
Apenas por deixar a música folk para trás
Zal e Denny trabalhavam por um centavo
Tentando pegar um peixe na linha
Em uma cafetaria, Sebastian estava sentado
E depois de cada número eles passavam o chapéu
McGuinn e McGuire ficando cada vez mais altos
Você sabe onde isso fica
E ninguém está engordando, exceto a Mama Cass
Zally disse, Denny, você sabe que não há muitos
Que podem cantar uma música do jeito que você canta, vamos para o Sul
Denny disse, Zally, caramba, você não sabe que eu queria
Poder tocar guitarra que nem você
Zal, Denny e Sebastian sentaram (no Night Owl)
E depois de cada número eles passavam o chapéu
McGuinn e McGuire ainda estão cada vez mais altos
Você sabe onde isso fica
E ninguém está engordando, exceto a Mama Cass
Quando Cass estava no segundo ano, planejou ir para Swarthmore
Mas ela mudou de ideia um dia
Parada na rodovia, polegar pra cima para pegar carona
Me leve para Nova York agora mesmo
Quando Denny conheceu a Cass ele a engravidou
Chamou John e Zal e esses eram os Mugwumps
McGuinn e McGuire não poderiam ficar mais altos
Mas era isso que eles queriam
E ninguém está engordando, exceto a Mama Cass
Mugwumps, saltos altos, quedas baixas, grandes saliências
Não trabalhe tanto quanto você se diverte
Se reconcilia, termina, tudo está improvisado
Acho que é difícil ser assim
Sebastian e Zal formavam o Spoonful
Michelle, John, e Denny ficando muito melodiosos
McGuinn e McGuire só pegando fogo
Você sabe onde isso fica
E todos estão engordando, exceto a Mama Cass
Falido, pego, enojado, não se pode confiar em agentes
E Mitchy quer ir para o mar
Cass não pode ir, ela disse que vai ter que fingir
A gente sabia que ela viria uma hora
Lubrificando cartões da American Express
É aluguel baixo, mas despistar a polícia é difícil
As boas vibrações de Duffy e nossas imaginações
Não podem continuar indefinidamente
E o sonho de California está se tornando uma realidade
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